Музыкальная сказка по произведению И. Крянгэ. Это фильм с прекрасной музыкой, в котором мультипликационные герои «играют» наравне с живыми актёрами. Лягушонок Кваки сказал неправду (по незнанию) — и вода вокруг его лапок заледенела. Бабочка Амидэ не может научиться летать. А у светлячка Скипирича постоянно загораются его башмачки, когда он пытается светить. Две девочки-сестрички — Мария и Мирабела решают помочь бедолагам. Для этого надо попасть к доброй Лесной Фее, живущей в заколдованном лесу. Как ни страшно было сестрёнкам, но они всё-таки отправились в путешествие... Самые большие чудеса в этом волшебном приключении происходят безо всякой волшебной палочки, а лишь при помощи дружбы, любви и доброты.