Аристократ из опальной семьи Ким Нэ Кён путешествует по стране неприкаянным бродягой вместе со своим шурином Пён Хо и сыном Чжин Хёном. Он торгует всякой молочью, перебиваясь с хлеба на воду, и иногда подрабатывает чтецом лиц (физиогномиком). Однажды, благодаря удачно раскрытому убийству, он оказывается в круговороте дворцовых интриг между министром Ким Чжон Со и принцем Су Яном.
Фильм снят на основе реальных исторических событий.