Рабыню и женщину из частного дома, которой платят за оплакивание на похоронах, зовут певицей на похоронах. Дан Гым, дочь такой певицы не желает идти по стопам матери, поскольку не желает всю жизнь оплакивать умерших. Она сбегает и становится кисэн, полагая, что так ей удастся улыбаться, а не плакать. Юн Су незаконнорожденный сын в благородном доме. Он всю жизнь злился на то, что никак не может повлиять на свое положение. Однажды старший брат Юн Су, законный наследник дома, погибает, и Юн Су становится во главе дома.