Тайра Кей (Каменаши Казуя) профессионально занимается современным танцем. Однажды судьба его побаловала - несколько лет он был ведущим танцором в немецкой труппе на большой сцене в Германии, но любимчики сменяются - пришел новый танцор и Тайру уволили, так как труппе не нужно два японца. Кей вернулся в Японию, всеми забытый и разуверившийся в собственных силах. Он ходит на прослушивания в иностранные компании, рекрутирующие танцоров, а чтобы иметь средства к существованию, перебивается тяжелыми кратковременными подработками. Кей не приемлет полумер - его не устраивает быть на подтанцовке или учить танцам непрофессионалов. Несмотря на то, что он очень талантлив, Кей еще ни разу не прошел отбор на прослушивании.

Сезон близится к окончанию, а Тайра вновь провалился на прослушивании - последнем в этом году, и вот тогда он почувствовал, что больше не может двигаться дальше. Он впал в депрессию.

В этот непростой жизненный момент он встречает Юи Нишихару - учительницу престижной старшей школы для девочек. Кей очарован ею. Юи за 30, она состоит в тайных отношениях с женатым коллегой и живет с немного странноватой мамой, которая растила ее в одиночестве после развода. Тайра Кей на удивление легко и с несвойственной для японца напористостью и смелостью удаляет все препятствия на пути к своей любви. Любовь к этой девушке спасает его, Кей хватается за нее, словно за соломинку. Но любить непризнанного гения - дело тяжелое и неблагодарное. Как сложатся дальнейшие отношения этих двух молодых и прекрасных людей?