Постановщик мюзиклов Ю Иль Хан высокомерен и не стесняется преувеличивать свой талант. Когда-то он был многообещающим режиссером, но из-за мощного провала в прошлом, он занимается постановкой детских мюзиклов. Мечтая о Бродвее, Ю ИльХан получает шанс на участие в шоу по отбору детей - актеров на главную роль в мюзикле "Король Чосона". Все бы ничего, да только в ученики ему попался мальчик не совсем похожий на корейца... А так не хочется провалить проект...